Prima di cimentarsi in una o più transazioni di M&A, ricercare risorse finanziarie o partner strategici un'azienda deve dotarsi di un piano chiaro per raggiungere il successo.
Troppo spesso capita che imprenditori siano convinti di avere tutto quanto il necessario ma, troppo spesso, la documentazione in loro possesso si basa solo sulle loro esperienze senza minimamente considerare diversi aspetti molto cari a investitori o a potenziali controparti. Spesso gli imprenditori si limitano ad enfatizzare le qualità dei loro prodotti e di poche capacità, dimenticando obiettivi finanziari realistici accompagnati da tutte le azioni e traguardi da raggiungere al fine di realizzare tali obiettivi.
Parallelamente potrebbero non realizzare quanto sia importante l'organizazzione così come le competenze nonché le caratteristiche della squadra di management.

Un'analisi di mercato mirata evidenzia diversi aspetti necessari ad una migliore valutazione della bontà di un Business Plan così come analizzarlo in toto o in parte per poi poterlo meglio applicare con successo.

Nel preparare un Business Plan è necessario ampliare i propri punti di vista e considerare scenari competitivi e soluzioni diverse che rispondono a classi di problematiche che, in condizioni normali, potrebbero non essere prese in considerazione.

Se si deve presentare un Business Plan a un potenziale investitore è fondamentale che il piano sia stato predisposto seguendo determinati criteri professionali e che risponda ai quesiti che, tipicamente, si pone l'investitore. È necessario preparare diverse versioni del documento che contengano diversi livelli di dettaglio dello stesso documento in modo tale che, in funzione dello stato di avanzamento di una trattativa, si possa fornire la versione più appropriata.

Tutti questi aspetti, così come diversi altri, costituiscono gli atomi di una Strategia ben definita. Forthalia assiste i propri clienti nella definizione delle loro strategie, degli obiettivi, nell'analisi degli scenari, nella valutazione dell'opportunità di procedere con un'acquisizione o una cessione, o qualora l'imprenditore fosse interessato ad approcciare nuovi eventuali soci strategici o finanziari. Forthalia elabora tutti gli aspetti di una Strategia preoccupandosi che siano realizzabili da ciascuna prospettiva di carattere strategico, economico, finanziario, temporale, tecnologico, ecc...